Distributed Public Offerings

11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, EM 5(CINCO) SÉRIES, DA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

Debênture

R$ 5.000.000.000,00
Structuring Agent Travessia Securitizadora
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Machado Meyer Advogados
Transaction Nickname Debênture C6 Consignado INSS 3

Attachments:

13ª emissão de CRA BEVAP

CRA

R$ 15.144.000,00
Structuring Agent RB Capital companhia de securitização
Lead Coordinator FRAM Capital DTVM
Registration and Trading Cetip
Legal Advisor Pinheiro Guimarães

13ª Emissão de Debêntures Simples, em 5 (Cinco) Séries da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Debêntures

R$ 5.000.000.000,00
Structuring Agent Travessia Securitizadora
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Machado Meyer Advogados
Transaction Nickname Debêntures Financeiras C6 - Auto Loans 3

167ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM SÉRIE ÚNICA, DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

CRA

R$ 150.000.000,00
Structuring Agent Kinea
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Santos Neto Advogados
Issuer Opea Securitizadora S.A.
Transaction Nickname CRA Pietá

1ª Emissão da debênture simples da Eixo SP concessionaria de rodovias S.A.

Debênture

R$ 145.500.00,00
Structuring Agent XP asset management
Lead Coordinator FRAM Capital DTVM
Legal Advisor Mattos filho
Trustee VORTX

1ª Emissão de cota BASILICA PARTNER LED CORPORATE fundo de investimento imobiliário

FII

R$ 145.500.00,00
Lead Coordinator FRAM Capital DTVM
Registration and Trading Cetip

1ª Emissão de cota JBFO fundo de investimento imobiliário

FII

R$ 127.907.700,00
Lead Coordinator FRAM Capital DTVM
Registration and Trading Cetip

1ª Emissão de debênture simples da Arteon Z transmissão participações S.A.

Debênture

R$ 75.000.000,00
Structuring Agent XP asset management
Lead Coordinator FRAM Capital DTVM
Trustee VORTX

1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, DA ESPÉCIE SUBORDINADA, EM SÉRIE ÚNICA, DA SUHAI SEGURADORA S.A.

Debêntures

R$ 20.000.000,00
Structuring Agent Strategi Capital
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Demarest Advogados
Issuer Suhai Seguradora S.A.

1ª Emissão de debêntures simples para Acqio Holding participações S.A.

Debênture

R$ 49.000.000,00
Structuring Agent XP asset management
Lead Coordinator FRAM Capital DTVM
Trustee Simplific Pavarini

1ª emissão de nota promissória comercial da CS Brasil participações e locações LTDA.

Nota Promissória

R$ 600.000.000,00
Lead Coordinator FRAM Capital DTVM
Legal Advisor Pinheiro Guimarães
Trustee VORTX

1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, DA PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A.

Debênture

R$ 150.000.000,00
Structuring Agent XP Asset
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Lefosse Advogados
Issuer PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A.

1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA CONSAG ENGENHARIA S.A.

Debêntures

R$ 180.000.000,00
Structuring Agent XP Asset Management
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Vidigal Neto Advogados
Issuer CONSAG ENGENHARIA S.A.

294ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, EM TRÊS SÉRIES, DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

CRI

R$ 16.000.000,00 (3ª Série)
Structuring Agent Opea Securitizadora
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Pinheiro Neto
Transaction Nickname CRI Yuny - 3ª Série

Attachments:

2ª EMISSÃO DE COTAS SENIORES DA SEGUNDA SÉRIE E DE COTAS SUBORDINADAS DO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

FII

R$ 30.000.108,83
Structuring Agent High Asset Management
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Manassero Campello
Fund Administrator Vórtx DTVM
Fund Manager High Asset Management

2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Debêntures

R$ 170.000.000,00
Structuring Agent XP Asset
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Mattos Filho
Issuer ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA ARTEON Z TRANSMISSÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Debêntures

R$ 40.000.000,00
Structuring Agent XP Asset Management
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Cascione Advogados
Issuer Arteon Z Transmissão e Participações S.A.

4ª EMISSÃO DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B E 2ª EMISSÃO DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO C DO INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS

FIAGRO - FIDC

R$ 30.000.000,00
Structuring Agent Milenio Capital
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor N/A

Attachments:

3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Debênture

R$ 210.000.000,00
Structuring Agent Jive Asset Management
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Demarest Advogados e Lefosse Advogados
Issuer Virgo Securitizadora
Transaction Nickname Debêntures Termini Socicam

5ª (QUINTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, EM 5 (CINCO) SÉRIES, DA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

Debêntures

R$ 4.000.000.000,00
Structuring Agent Travessia Securitizadora S.A.
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Machado Meyer Advogados
Transaction Nickname Debêntures Financeiras C6 - Autoloans 1

7ª (SÉTIMA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, EM 5 (CINCO) SÉRIES DA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

Debêntures

R$ 3.500.000.000,00
Structuring Agent Travessia Securitizadora
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Machado Meyer Advogados
Transaction Nickname Debênture Financeira C6 - INSS 1

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 3ª (TERCEIRA) SÉRIE DA 106ª (CENTÉSIMA SEXTA) EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

CRA

R$ 65.000.000,00
Structuring Agent Suno Asset
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Mayer Brown
Issuer Virgo Securitizadora
Transaction Nickname CRA Boa Safra - 3ª Série

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 1ª (PRIMEIRA) SÉRIE DA 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) EMISSÃO DA BARI SECURITIZADORA S.A.

CRI

R$ 60.126.000,00
Structuring Agent Bari Securitizadora
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Mello Torres
Transaction Nickname CRI Assaí - 1ª Série

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 1ª SÉRIE DA 227ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

CRI

R$ 32.000.000,00 (1ª SÉRIE)
Structuring Agent Blue3 Capital
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Koga Advogados / FASS Advogados
Issuer Virgo Securitizadora
Transaction Nickname CRI João Moura - 1ª Série

Attachments:

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) EMISSÃO DA 2ª (SEGUNDA) SÉRIE DA BARI SECURITIZADORA S.A.

CRI

R$ 116.256.000,00
Structuring Agent Bari Securitizadora
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Mello Torres Advogados
Transaction Nickname CRI Assaí - 2ª Série

Certificados de Recebíveis Imobiliários, da 236ª Emissão, em 3 Séries, em Classe Única, da Virgo Companhia de Securitização

CRI

R$ 105.000.000,00 (1ª Série)
Structuring Agent Blue3 Capital
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Machado Meyer Advogados
Issuer Virgo Securitizadora
Transaction Nickname CRI Casa Fendi - 1ª Série

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 249ª (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA) EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

CRI

R$ 150.000.000,00
Structuring Agent XP Asset
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Negrão Ferrari Advogados
Issuer Virgo Securitizadora
Transaction Nickname CRI Gav Gran Garden

Attachments:

Announcements

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, DA 59ª EMISSÃO, DA 2ª SÉRIE DA TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

CRI

R$ 60.000.000,00
Structuring Agent Travessia Securitizadora
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Pinheiro Neto Advogados
Transaction Nickname CRI WTC - 2ª SÉRIE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA SÉRIE ÚNICA DA 201ª EMISSÃO DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

CRI

R$ 162.000.000,00
Structuring Agent Opea Securitizadora
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Duarte Garcia Advogados
Transaction Nickname CRI João Fortes

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 161ª EMISSÃO DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

CRI

R$ 170.000.000,00
Structuring Agent XP Asset Management
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Negrão Ferrari Advogados
Issuer Opea Securitizadora
Transaction Nickname CRI GR

Attachments:

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS,EM CLASSE SÊNIOR, CLASSE MEZANINO E CLASSE SUBORDINADA, DA 361ª EMISSÃO DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

CRI

R$ 108.000.000,00
Structuring Agent Opea Securitizadora
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Stocche Forbes Advogados
Offering Nickname CRI BM Vila Clementino

EMISSÃO DE CERTIFICADOS DERECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 2ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA CANAL COMPANHIA DESECURITIZAÇÃO

CRI

R$ 24.934.000,00
Structuring Agent Canal Companhia de Securitização
Lead Coordinator Oslo DTVM
Registration and Trading B3
Legal Advisor Machado Meyer Advogados
Transaction Nickname CRI Gafisa - 2ª Série
Três pessoas olhando o horizonte

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