Ofertas Públicas Distribuídas

10ª (DÉCIMA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, EM 3 (TRÊS) SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO PARA AS DEBÊNTURES DA 1ª (PRIMEIRA) SÉRIE E DEBÊNTURES DA 2ª (SEGUNDA) SÉRIE E COLOCAÇÃO PRIVADA PARA AS DEBÊNTURES DA 3ª (TERCEIRA) SÉRIE, DA TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

Debêntures

R$ 75.000.000,00
Estruturador Travessia Securitizadora
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal VBSO Advogados
Apelido da Operação Debêntures Educbank - 1ª e 2ª Séries

10ª (DÉCIMA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, EM 5 (CINCO) SÉRIES, DE EMISSÃO DA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

Debêntures

R$ 2.500.000.000,00
Estruturador Travessia Securitizadora
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Machado Meyer Advogados
Apelido da Operação Debêntures Financeiras C6 - Autoloans 2

11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, EM 5(CINCO) SÉRIES, DA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

Debênture

R$ 5.000.000.000,00
Estruturador Travessia Securitizadora
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Machado Meyer Advogados
Apelido da Oferta Debênture C6 Consignado INSS 3

13ª emissão de CRA BEVAP

CRA

R$ 15.144.000,00
Estruturador RB Capital companhia de securitização
Coordenador Líder FRAM Capital DTVM
Registro e Negociação Cetip
Assessor Legal Pinheiro Guimarães

13ª Emissão de Debêntures Simples, em 5 (Cinco) Séries da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Debêntures

R$ 5.000.000.000,00
Estruturador Travessia Securitizadora
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Machado Meyer Advogados
Apelido da Operação Debêntures Financeiras C6 - Auto Loans 3

167ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO, EM SÉRIE ÚNICA, DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

CRA

R$ 150.000.000,00
Estruturador Kinea
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Santos Neto Advogados
Emissora Opea Securitizadora S.A.
Apelido da Operação CRA Pietá

1ª Emissão da debênture simples da Eixo SP concessionaria de rodovias S.A.

Debênture

R$ 145.500.00,00
Estruturador XP asset management
Coordenador Líder FRAM Capital DTVM
Assessor Legal Mattos filho
Agente fiduciário VORTX

1ª Emissão de cota BASILICA PARTNER LED CORPORATE fundo de investimento imobiliário

FII

R$ 145.500.00,00
Coordenador Líder FRAM Capital DTVM
Registro e Negociação Cetip

1ª Emissão de cota JBFO fundo de investimento imobiliário

FII

R$ 127.907.700,00
Coordenador Líder FRAM Capital DTVM
Registro e Negociação Cetip

1ª Emissão de debênture simples da Arteon Z transmissão participações S.A.

Debênture

R$ 75.000.000,00
Estruturador XP asset management
Coordenador Líder FRAM Capital DTVM
Agente Fiduciário VORTX

1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, DA ESPÉCIE SUBORDINADA, EM SÉRIE ÚNICA, DA SUHAI SEGURADORA S.A.

Debêntures

R$ 20.000.000,00
Estruturador Strategi Capital
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Demarest Advogados
Emissora Suhai Seguradora S.A.

1ª Emissão de debêntures simples para Acqio Holding participações S.A.

Debênture

R$ 49.000.000,00
Estruturador XP asset management
Coordenador Líder FRAM Capital DTVM
Agente Fiduciário Simplific Pavarini

1ª emissão de nota promissória comercial da CS Brasil participações e locações LTDA.

Nota Promissória

R$ 600.000.000,00
Coordenador Líder FRAM Capital DTVM
Assessor Legal Pinheiro Guimarães
Agente Fiduciário VORTX

1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, DA PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A.

Debênture

R$ 150.000.000,00
Estruturador XP Asset
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Lefosse Advogados
Emissor PAX INVESTIMENTOS EM AEROPORTOS S.A.

1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA CONSAG ENGENHARIA S.A.

Debêntures

R$ 180.000.000,00
Estruturador XP Asset Management
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Vidigal Neto Advogados
Emissor CONSAG ENGENHARIA S.A.

1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, EM SÉRIE ÚNICA, DA BETA PRODUTORA DE ENERGIA SPE S.A.

Debêntures

R$ 50.000.000,00
Estruturador Somma Investimentos
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Machado Meyer Advogados
Emissora Beta Produtora de Energia SPE S.A.
Apelido da Operação Debênture UTE Trombudo

1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, EM SÉRIE ÚNICA, DA PONTAL 2 GERAÇÃO DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Debêntures

R$ 182.500.000,00
Estruturador G5 Partners
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown
Emissora PONTAL 2 GERAÇÃO DE ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, EM SÉRIE ÚNICA DA QLUZITAJAÍ CONCESSIONÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SPE S.A.

Debêntures

R$ 29.000.000,00
Estruturador RBR
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Lefosse Advogados
Emissor Qluz Itajaí Concessionária de Iluminação Pública SPE S.A.
Apelido da Operação Debênture Qluz

294ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, EM TRÊS SÉRIES, DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

CRI

R$ 16.000.000,00 (3ª Série)
Estruturador Opea Securitizadora
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Pinheiro Neto
Apelido da Oferta CRI Yuny - 3ª Série

2ª EMISSÃO DE COTAS SENIORES DA SEGUNDA SÉRIE E DE COTAS SUBORDINADAS DO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

FII

R$ 30.000.108,83
Estruturador High Asset Management
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Manassero Campello
Administrador do Fundo Vórtx DTVM
Gestor do Fundo High Asset Management

2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Debêntures

R$ 170.000.000,00
Estruturador XP Asset
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Mattos Filho
Emissora ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA ARTEON Z TRANSMISSÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Debêntures

R$ 40.000.000,00
Estruturador XP Asset Management
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Cascione Advogados
Emissor Arteon Z Transmissão e Participações S.A.

4ª EMISSÃO DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B E 2ª EMISSÃO DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO C DO INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS

FIAGRO - FIDC

R$ 30.000.000,00
Estruturador Milenio Capital
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal N/A

Anexos:

3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Debênture

R$ 210.000.000,00
Estruturador Jive Asset Management
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Demarest Advogados e Lefosse Advogados
Emissora Virgo Securitizadora
Apelido da Operação Debêntures Termini Socicam

5ª (QUINTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, EM 5 (CINCO) SÉRIES, DA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

Debêntures

R$ 4.000.000.000,00
Estruturador Travessia Securitizadora S.A.
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Machado Meyer Advogados
Apelido da Operação Debêntures Financeiras C6 - Autoloans 1

7ª (SÉTIMA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, EM 5 (CINCO) SÉRIES DA TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

Debêntures

R$ 3.500.000.000,00
Estruturador Travessia Securitizadora
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Machado Meyer Advogados
Apelido da Operação Debênture Financeira C6 - INSS 1

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 3ª (TERCEIRA) SÉRIE DA 106ª (CENTÉSIMA SEXTA) EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

CRA

R$ 65.000.000,00
Estruturador Suno Asset
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Mayer Brown
Emissor Virgo Securitizadora
Apelido da Operação CRA Boa Safra - 3ª Série

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, DA 149ª EMISSÃO, EM 2 (DUAS) CLASSES, SENDO A CLASSE SÊNIOR DIVIDIDA EM 2 (DUAS) SÉRIES E A CLASSE SUBORDINADA DIVIDIDA EM 2 (SÉRIES), DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

CRI

R$ 135.000.000,00
Estruturador RBR Asset
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Negrão Ferrari Advogados
Emissora Vert Securitizadora
Apelido da Operação CRI Setin Joaquim Floriano

Anexos:

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 1ª (PRIMEIRA) E 2ª (SEGUNDA) SÉRIES DA 387ª EMISSÃO DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

CRI

R$ 128.000.000,00
Estruturador Ártica Capital
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Machado Meyer Advogados
Emissora Opea Securitizadora
Apelido da Operação CRI Metrocasa

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 1ª (PRIMEIRA) SÉRIE DA 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) EMISSÃO DA BARI SECURITIZADORA S.A.

CRI

R$ 60.126.000,00
Estruturador Bari Securitizadora
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Mello Torres
Apelido da Operação CRI Assaí - 1ª Série

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 1ª SÉRIE DA 227ª EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

CRI

R$ 32.000.000,00 (1ª SÉRIE)
Estruturador Blue3 Capital
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Koga Advogados / FASS Advogados
Emissora Virgo Securitizadora
Apelido da Operação CRI João Moura - 1ª Série

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) EMISSÃO DA 2ª (SEGUNDA) SÉRIE DA BARI SECURITIZADORA S.A.

CRI

R$ 116.256.000,00
Estruturador Bari Securitizadora
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Mello Torres Advogados
Apelido da Operação CRI Assaí - 2ª Série

Certificados de Recebíveis Imobiliários, da 236ª Emissão, em 3 Séries, em Classe Única, da Virgo Companhia de Securitização

CRI

R$ 105.000.000,00 (1ª Série)
Estruturador Blue3 Capital
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Machado Meyer Advogados
Emissora Virgo Securitizadora
Apelido da Operação CRI Casa Fendi - 1ª Série

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 249ª (DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA) EMISSÃO DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

CRI

R$ 150.000.000,00
Estruturador XP Asset
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Negrão Ferrari Advogados
Emissora Virgo Securitizadora
Apelido da Operação CRI Gav Gran Garden

Anexos:

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 3ª (TERCEIRA) SÉRIE DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DA CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

CRI

R$ 15.000.000,00
Estruturador Canal Securitizadora
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Machado Meyer Advogados
Apelido da Operação CRI Gafisa - 3ª Série

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS, DA 59ª EMISSÃO, DA 2ª SÉRIE DA TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

CRI

R$ 60.000.000,00
Estruturador Travessia Securitizadora
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Pinheiro Neto Advogados
Apelido da Operação CRI WTC - 2ª SÉRIE

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA DA 1ª (PRIMEIRA) SÉRIE, DA 334ª (TRECENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA) EMISSÃO DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

CRI

R$ 22.000.000,00 (1ª Série)
Estruturador B.Side
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Tauil & Chequer associado a Mayer Brown
Emissora Opea Securitizadora
Apelido da Operação CRI Prima - 1ª Série

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA DA 2ª (SEGUNDA) SÉRIE, DA 334ª (TRECENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA) EMISSÃO DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

CRI

R$ 5.000.000,00 (2ª Série)
Estruturador B.Side Investimentos
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Tauil & Chequer associado a Mayer Brown
Emissora Opea Securitizadora
Apelido da Operação CRI Prima - 2ª Série

Anexos:

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA SÉRIE ÚNICA DA 201ª EMISSÃO DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

CRI

R$ 162.000.000,00
Estruturador Opea Securitizadora
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Duarte Garcia Advogados
Apelido da Operação CRI João Fortes

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DAS 1ª E 2ª SÉRIES DA 161ª EMISSÃO DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

CRI

R$ 170.000.000,00
Estruturador XP Asset Management
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Negrão Ferrari Advogados
Emissor Opea Securitizadora
Apelido da Operação CRI GR

Anexos:

CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS,EM CLASSE SÊNIOR, CLASSE MEZANINO E CLASSE SUBORDINADA, DA 361ª EMISSÃO DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

CRI

R$ 108.000.000,00
Estruturador Opea Securitizadora
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Stocche Forbes Advogados
Apelido da Oferta CRI BM Vila Clementino

EMISSÃO DE CERTIFICADOS DERECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 2ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA CANAL COMPANHIA DESECURITIZAÇÃO

CRI

R$ 24.934.000,00
Estruturador Canal Companhia de Securitização
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Machado Meyer Advogados
Apelido da Operação CRI Gafisa - 2ª Série

PRIMEIRA, SEGUNDA E QUINTA SÉRIES DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES EM ATÉ 7 (SETE) SÉRIES, SENDO ATÉ 3 (TRÊS) SÉRIES PARA COLOCAÇÃO PRIVADA E ATÉ 4 (QUATRO) SÉRIES PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DE EMISSÃO DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

Debêntures

R$ 88.000.000,00
Estruturador Opea Securitizadora
Coordenador Líder Oslo DTVM
Registro e Negociação B3
Assessor Legal Stocche Forbes
Apelido da Operação Debênture Electra Hydra - 1ª, 2ª, 5ª e 7ª Séries

SPGM II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

COTA DE FII

60.000.000,00
Estruturador OSLO CAPITAL DTVM S.A.
Coordenador Líder OSLO CAPITAL DTVM S.A.
Registro e Negociação CVM e B3
Três pessoas olhando o horizonte

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